illimity è la banca di nuovo paradigma pensata specificatamente per il mercato italiano delle PMI ad alto potenziale. L’innovazione tecnologica, le competenze specialistiche nel Corporate e Investment Banking, insieme al focus sull’asset-based financing, sono i tre fattori chiave della nostra strategia.
In 5 anni di storia abbiamo costruito una struttura di business solida e all’avanguardia che si riflette nei risultati ottenuti fino ad oggi.
Mercato
Siamo focalizzati su segmenti specifici del mercato italiano delle PMI che si distinguono per essere grandi, attrattivi e poco serviti. Deteniamo una posizione di mercato significativa grazie a vantaggi competitivi sostenibili: crediti PMI in bonis, gestione di crediti Unlikely-to-pay e Asset Based Financing.
Persone
Le nostre persone sono la nostra forza principale. illimity vanta un management team appassionato, coeso e una comprovata capacità di attrarre talenti da oltre 350 organizzazioni diverse, con il 73% degli illimiters provenienti da settori non bancari.
Tecnologia
Crediamo che la tecnologia sia il principale motore del cambiamento e anche uno dei fattori differenzianti più importanti per essere competitivi. Abbiamo così sviluppato un’architettura IT unica, completamente digitale, modulare e in-cloud.
Sostenibilità
Rispettiamo i valori ESG fin dalla nascita e agiamo con responsabilità. I principi ESG sono “nativamente” integrati nel nostro modello di business e in tutte le nostre attività. SCOPRI DI PIÙ
Redditività
Utile netto a 104 milioni di euro a fine 2023, il più elevato dalla nascita di illimity e trascinato dalla crescita del core business e dalla valorizzazione della tecnologia.
Supportiamo imprese ad alto potenziale e società finanziarie nei loro piani di crescita attraverso finanziamenti e prodotti innovativi.
Structured finance
Strutturiamo soluzioni di finanziamento personalizzate per sostenere i piani di crescita e di sviluppo dell’impresa, con elevato potenziale industriale e crescita prospettica. Interveniamo in momenti di forte discontinuità della vita aziendale per realizzare importanti progetti di investimento o acquisizioni industriali che richiedono competenze altamente specialistiche.
Turnaround & Special Situations
In ambito distressed operiamo attraverso una pluralità di strumenti e forme tecniche, anche in combinazione fra loro:
- Erogazione di nuova finanza super senior (eventualmente avvalendosi della c.d. “prededuzione” ai sensi di Nuovo Codice della Crisi)
- Acquisto di crediti single name, con successiva ridefinizione di termini e condizioni.
In situazioni di discontinuità gli interventi sono principalmente riconducibili a due tipologie:
- Rifinanziamenti funzionali al completamento di un percorso di rilancio (e.g. uscita anticipata da Accordi di Ristrutturazione, bridge a operazioni straordinarie)
- Nuova finanza nella forma di strumenti di debito subordinati o ibridi (e.g. finanziamenti bullet, convertibili) a supporto della ridefinizione/semplificazione della capital structure e/o di accelerazione di piani di sviluppo.
Factoring
Soluzioni per finanziare il circolante e la Supply Chain Finance ed ottenere liquidità a breve termine. Con l’obiettivo di consentire alle imprese di incassare il corrispettivo delle fatture emesse trasferendo il rischio di credito agli operatori del factoring, il factoring assolve a quattro funzioni: la gestione delle fatture; la copertura del rischio connesso alla fattura che si ottiene richiedendo all’operatore anche il versamento del corrispettivo; l’ottenimento della liquidità che assolve alla funzione di finanziamento e infine il miglioramento dei ratings per l’accesso al credito.
2,7mld
2.621mln
Capital Markets
Supportiamo Small e Mid-Cap che intendono intraprendere un percorso di crescita, organica e non organica, e ottimizzare la struttura finanziaria attraverso soluzioni personalizzate.
Come Global Coordinator accompagniamo le aziende nella strutturazione delle operazioni di quotazione. In qualità di Euronext Growth Advisor affianchiamo le Società che intendono quotarsi sul mercato Euronext Growth Milan.
Securitisation
Troviamo soluzioni efficienti di finanza strutturata che richiedono un’elevata specializzazione e competenza finanziaria per raggiungere obiettivi di diversificazione delle fonti di funding, miglioramento della posizione finanziaria e ottimizzazione degli assorbimenti di capitale dei nostri clienti. Operiamo in qualità di Arranger e Lead Manager nella strutturazione e collocamento sul mercato di operazioni di cartolarizzazione, basket bond, basket loan e alternative debt.
Financial Markets
Investiamo sul mercato, primario e secondario, dei corporate bonds e “alternative debt” per supportare le aziende e finanziare la loro attività corrente e i futuri piani di crescita con rapidità di execution e time to market.
Grazie alle sinergie con l’area Corporate Banking e le divisioni Specialised Credit e b-ilty, offriamo alle aziende una vasta gamma di soluzioni di copertura, fornendo loro gli strumenti necessari a ridurre i rischi legati alla propria operatività.
305mln
della divisione Investment Banking
9
concluse con successo su mercato Euronext Growth Milan (EGM) per una raccolta complessiva di Euro 115 milioni
Primo e unico player italiano che integra la catena del valore nella gestione dei crediti: investimento, finanziamento, servicing e vendita degli asset immobiliari e mobiliari.
Finanziamenti garantiti da asset.
Real Estate
Analizziamo situazioni di credito garantite da asset immobiliari, seguendo e coordinando l’intero processo di negoziazione e offerta per definire e strutturare soluzioni finanziarie con l'obiettivo di aiutare l'azienda e valorizzare gli asset.
Energy
Restituiamo valore ad asset deteriorati produttivi di energia, aiutando le imprese ma anche investendo direttamente. Sosteniamo inoltre investimenti in nuova capacità produttiva, o comunque finalizzati ad accompagnare la transizione energetica del Paese. Facciamo leva su una profonda conoscenza del settore per offrire ai nostri clienti soluzioni flessibili, più in linea con i loro obiettivi di investimento, anche attraverso strutture di cartolarizzazione.
Investiamo in crediti non-performing, verso clientela corporate classificata a sofferenza o UTP (Unlikely to Pay), realizzati mediante l’acquisto di crediti ceduti da banche o da altri investitori. Abbiamo un approccio di elevata specializzazione e attenzione al sottostante: in particolare, abbiamo sviluppato competenze distintive nei segmenti del Real Estate, dell’Energia e delle Riserve Tecniche da Appalti. Non acquistiamo solo i crediti ma l’obiettivo è quello di rigenerali per creare valore a beneficio delle aziende e del territorio.
Cediamo crediti deteriorati e asset immobiliare a investitori terzi, curando l'intera operazione dall’origination fino al closing.
La nostra specializzazione
Asset Management: Siamo specializzati nella gestione di large real estate asset attraverso una gamma completa di servizi e strategie di valorizzazione su misura volte alla massimizzazione del valore del sottostante.
Special Servicing: Supportiamo le banche e i nostri investitori partner lungo tutta la catena del valore: dall’origination alla due diligence fino alla valorizzazione ed il remarketing dei beni a garanzia.
Structuring & Finance: Strutturiamo operazioni finanziarie legate alla ristrutturazione di posizioni creditizie con sottostante Real Estate in grado di rispondere alle esigenze di banche, investitori e debitori con un approccio sartoriale e con tecnologie di ultima generazione.
1mld
12.6mld
di asset in gestione tra immobili, beni strumentali e crediti
Siamo specializzati nella strutturazione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi a supporto di istituzioni e imprese.
Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità finanziaria e il mondo imprenditoriale nella istituzione e gestione di fondi di investimento alternativi, con un particolare focus sul mercato del turnaround, delle special situation e del credito in bonis.
Con un approccio dinamico e distintivo sul mercato, siamo un partner finanziario e industriale affidabile a supporto delle PMI italiane con potenziale, anche se in situazioni di temporanea difficoltà, per affiancarle nel loro percorso di rilancio e crescita.
illimity SGR, anche in linea con le politiche della capogruppo illimity Bank, orienta le scelte di investimento dei propri Fondi nel rispetto delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) con l’intento di generare valore sostenibile nel tempo e consentire uno sviluppo responsabile e coerente con le istanze della società.
iCCT - illimity Credit & Corporate Turnaround: Il fondo illimity Credit & Corporate Turnaround ha come principale obiettivo l'investimento in crediti unlikely-to-pay, strumenti di equity e semi-equity nei confronti di PMI italiane in squilibrio finanziario ma con solide prospettive di rilancio.
iREC - illimity Real Estate Credit: Il fondo illimity Real Estate Credit, operativo da agosto 2022, nasce su iniziativa congiunta di illimity SGR ed illimity Bank, ed è rivolto principalmente al mercato dei crediti deteriorati assistiti da garanzie immobiliari, sia UTP che NPL, nonché in strumenti di equity, semi-equity e asset immobiliari.
SC - illimity Selective Credit: illimity Selective Credit è un FIA di private debt che si pone come partner strategico di medio-lungo termine per PMI italiane in bonis non quotate, finanziando queste ultime attraverso l’impiego di un ampio spettro di strumenti finanziari, che spaziano dal senior loan al debito subordinato e/o strumenti di quasi-equity, con focus sulle tematiche ESG nell’intero processo di investimento.
Erogati prestiti e investimenti verso le PMI per ca. 4,1 miliardi di euro.
Diverse iniziative stanno rafforzando il nostro portafoglio strategico di attività: svilupperemo ancora di più i progetti strategici che abbiamo lanciato nel corso di questi 5 anni.
Nel 2022 nasce B-ILTY, la piattaforma bancaria per le Small Corporate che offre servizi di ultima generazione per la gestione finanziaria ed un’offerta di credito a medio e lungo termine, pensata appositamente per supportare le imprese nella loro crescita.
Abbiamo sviluppato un’architettura IT unica, interamente modulare e in-cloud, valorizzata attraverso la partnership con Engineering siglata nel 2023.
illimity ha posto particolare attenzione alle tematiche ESG intraprendendo un percorso virtuoso fin dalla sua nascita, al fine di integrare la sostenibilità nelle strategie, nei processi e nella governance del Gruppo, raggiungendo importanti risultati in soli 5 anni. Il Piano di Sostenibilità 2023-2025 definisce obiettivi di finanza sostenibile, di natura sociale e di mantenimento di un profilo di governance allineato con le best practice internazionali, tutto questo integrato con le diverse anime del business di Gruppo.
Siamo una banca ad elevato tasso tecnologico, focalizzata sulle PMI italiane e su servizi finanziari digitali con un modello di business distintivo
- Focus sui segmenti più attrattivi del mercato italiano delle PMI
- Posizionamento unico sul mercato attraverso vantaggi competitivi sostenibili
- Forte crescita dei ricavi caratterizzati da un mix unico e equilibrato
- Miglioramento visibile della leva operativa in tutte le nostre Divisioni
- Architettura IT unica in grado di generare profitti attraverso la licenza d’uso
- CET 1 ratio conferma l’elevata solidità della banca
- Robusti indicatori di liquidità; efficace strategia di ALM
- Solida qualità del portafoglio attivi, sostenuta da criteri di erogazione selettivi. Alta % di prestiti con garanzie pubbliche o assicurazione sul rischio di credito
- Impegni ESG inclusi nei nostri schemi di incentivazione
- Metriche basate sui principi ESG integrate nei nostri processi di istruttoria del credito
- Impegni ESG inclusi nel nostro schema di incentivazione a lungo termine
Puntiamo ad una redditività superiore rispetto a quella del settore, consolidando la nostra presenza in un mercato ampio e in crescita, con un modello di business unico e sostenibile