Corporate & Investment Banking

Supportiamo imprese ad alto potenziale e società finanziarie nei loro piani di crescita attraverso finanziamenti e prodotti innovativi.

Gli strumenti a supporto delle imprese

Corporate Banking

Structured Finance

Strutturiamo soluzioni di finanziamento personalizzate per sostenere i piani di crescita e di sviluppo dell’impresa con elevato potenziale industriale e crescita prospettica. Interveniamo in momenti di forte discontinuità della vita aziendale per realizzare importanti progetti di investimento o acquisizioni industriali che richiedono competenze altamente specialistiche.

Turnaround & Special Situations

In ambito distressed operiamo attraverso una pluralità di strumenti e forme tecniche, anche in combinazione fra loro:
  • Erogazione di nuova finanza super senior (eventualmente avvalendosi della c.d. “prededuzione” ai sensi di Nuovo Codice della Crisi).
  • Acquisto di crediti single name, con successiva ridefinizione di termini e condizioni.

In situazioni di discontinuità gli interventi sono principalmente riconducibili a due tipologie:
  • Rifinanziamenti funzionali al completamento di un percorso di rilancio (e.g. uscita anticipata da Accordi di Ristrutturazione, bridge a operazioni straordinarie).
  • Nuova finanza nella forma di strumenti di debito subordinati o ibridi (e.g. finanziamenti bullet, convertibili) a supporto della ridefinizione/semplificazione della capital structure e/o di accelerazione di piani di sviluppo.

Factoring

Soluzioni per finanziare il circolante e la Supply Chain Finance e ottenere liquidità a breve termine. Con l’obiettivo di consentire alle imprese di incassare il corrispettivo delle fatture emesse trasferendo il rischio di credito agli operatori del factoring. Il factoring assolve a quattro funzioni: la gestione delle fatture; la copertura del rischio connesso alla fattura che si ottiene richiedendo all’operatore anche il versamento del corrispettivo; l’ottenimento della liquidità che assolve alla funzione di finanziamento e infine il miglioramento dei ratings per l’accesso al credito.

Investment Banking

Capital Markets

Supportiamo Small e Mid-Cap che intendono intraprendere un percorso di crescita, organica e non organica, e ottimizzare la struttura finanziaria attraverso soluzioni personalizzate. Come Global Coordinator accompagniamo le aziende nella strutturazione delle operazioni di quotazione. In qualità di Euronext Growth Advisor affianchiamo le Società che intendono quotarsi sul mercato Euronext Growth Milan.

Securitisation

Troviamo soluzioni efficienti di finanza strutturata che richiedono un’elevata specializzazione e competenza finanziaria per raggiungere obiettivi di diversificazione delle fonti di funding, miglioramento della posizione finanziaria e ottimizzazione degli assorbimenti di capitale dei nostri clienti. Operiamo in qualità di Arranger e Lead Manager nella strutturazione e collocamento sul mercato di operazioni di cartolarizzazione, basket bond, basket loan e alternative debt.

Financial Markets

Investiamo sul mercato, primario e secondario, dei corporate bonds e “alternative debt” per supportare le aziende e finanziare la loro attività corrente e i futuri piani di crescita con rapidità di execution e time to market. Grazie alle sinergie con l’area Corporate Banking e le divisioni Specialised Credit e b-ilty, offriamo alle aziende una vasta gamma di soluzioni di copertura, fornendo loro gli strumenti necessari a ridurre i rischi legati alla propria operatività.

Team Corporate Banking

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Enrico Fagioli Marzocchi

Head of Corporate Banking Division

Stefano Ortolano

Head of Structured Finance

Umberto Paolo Moretti

Head of Turnaround & Special Situations

Franco Marcarini

Head of Factoring

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Enrico Fagioli Marzocchi

Head of Corporate Banking Division

Laurea alla Bocconi, Enrico ha 40 anni di esperienza professionale e in illimity guida la Corporate Banking Division che offre servizi alle PMI italiane: dalle imprese performing con programmi di crescita e sviluppo, alle imprese non performing con potenziale di ristrutturazione e rilancio.

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Stefano Ortolano

Head of Structured Finance

Stefano inizia la sua esperienza lavorativa in IMI- Istituto Mobiliare Italiano per poi approdare nel mondo del corporate banking e della finanza strutturata con ruoli manageriali in importanti realtà finanziarie. Entra in illimity nel 2018 dove attualmente ricopre il ruolo di Head of Structured Finance.

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Umberto Paolo Moretti

Head of Turnaround & Special Situations

Umberto Paolo ha maturato oltre vent’anni di esperienza nei mondi dell’investment banking (Rothschild e Mediobanca) e dell’operational advisory (Alvarez & Marsal). Fin dalla sua nascita, è il responsabile dell’Area Turnaround & Special Situations di illimity.

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Franco Marcarini

Head of Factoring

Da sempre interessato alle Piccole Medie Imprese, alla loro crescita e trasformazione digitale, Franco è Head of Factoring del Gruppo illimity, con oltre 35 anni alle spalle di responsabilità e specializzazione nelle divisioni Corporate e Factoring.

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Team Investment Banking

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Fabiano Lionetti

Head of Investment Banking Division

Vanessa Colangelo

Head of Financial Securitisations & Funding Solutions

Maurizio Spadaccino

Head of Financial Markets

Luca Preziosi

Head of Structuring of Investment Banking Division

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foto-fabiano-lionetti-copy-2@3x

Fabiano Lionetti

Head of Investment Banking Division

Fabiano costruisce il suo percorso lavorativo nel settore bancario: dall’investment bank alla consulenza strategica ricoprendo i ruoli di Director Banking, Head of Treasury & Capital Markets, nel 2018 entra nella squadra di illimiters ed è oggi Head of Investment Banking Division.

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Vanessa Colangelo

Head of Financial Securitisations & Funding Solutions

Laurea all’Università Cattolica, 15 anni di esperienza professionale. Vanessa è Head of Financial Securitisations & Funding Solutions e supporta le imprese clienti a raggiungere obiettivi di diversificazione delle fonti di funding, miglioramento della posizione finanziaria e ottimizzazione degli assorbimenti di capitale.

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Maurizio Spadaccino

Head of Financial Markets

Maurizio ha maturato un'esperienza di oltre venti anni nel mondo del trading e dei derivati, affiancando a questa passione quella per il machine learning, disciplina su cui si è specializzato poco prima di entrare in illimity nell'ottobre del 2018. Oggi ricopre il ruolo di Head of Financial Markets.

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Luca Preziosi

Head of Structuring of Investment Banking Division

Luca ha un percorso professionale incentrato su istituzioni finanziarie: dalla consulenza strategica ai servizi finanziari, ricoprendo anche ruoli manageriali di vertice. Nel 2018 è tra i primi ad entrare nella squadra di illimiters ed è oggi Head of Structuring della Investment Banking Division.

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Highlights

2,6 mld

Crediti netti e investimenti

1 mld

Structured

780 mln

Turnaround

522 mln

Turnover

270 mld

Crediti netti e investimenti

della divisione Investment Banking

12

Operazioni di IPO

concluse con successo su mercato Euronext Growth Milan (EGM) per una raccolta complessiva di Euro 127 milioni

15

Operazioni di cartolarizzazione

di crediti commerciali e finanziamenti. Importo complessivo di circa Euro 1,9 miliardi

Numeri aggiornati al 3Q24 Scopri di più

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